多晶硅涨价“燎原”产业链，电池、组件难敌涨势
新疆多晶硅事故正成为产业链价格抬升的“导火索”。据某硅片企业相关负责人透露，从4、5月份开始，就明显感觉多晶硅产量在减少了。事实上，上半年的多晶硅价格在不断下跌，单晶致密料最低跌破60元/kg，导致部分多晶硅企业选择停产、轮检等方式减少了市场供应量。
随着下半年需求变好，多晶硅从6月份已有涨价苗头。近期新疆连续两期的多晶硅事故，进一步加快了此次涨价的速度。据了解，目前某发生事故的多晶硅企业已经明确全部检修，预计年底前很难恢复正常生产。同时，因受此次事故影响，新疆安监主管部门要求多晶硅企业进行自查，据知情人士于和（化名）透露，位于新疆地区的新特能源、大全新能源以及东方希望的产能供应受影响程度在30-50%不等。
“最快两个月内能恢复，慢的话可能要到年底”，于和补充道，即使全部正常生产了，按现在的市场需求，多晶硅的供应也是比较紧缺的，不过价格应该也不会一直涨，大概率可能会上到80/kg，这比较难预估。某硅片企业负责人告诉光伏們，从目前成交价格来看，多晶硅单晶致密料基本维持在73-75元/kg之间，高于本周PV Infolink的报价。
不过据PV Infolink首席分析师林嫣容介绍，目前马来西亚OCI多晶硅工厂已经复产。有分析称，在多晶硅价格达到一定价格之后，不排除海外的多晶硅产能去产进而增加供应的可能性。
尽管行业已经对因多晶硅事故带来的产业链涨价已经有所预期，但7月24日通威的电池报价涨幅仍然超出了大部分人的预料。“按照这次通威的报价，G1与M6电池每瓦涨了9分，涨幅超过11%”，某电池企业资深人士刘昔告诉光伏們，“这个价格太狠了，虽然一般来说，实际成交价格会略低于官方报价，但估计最少也会涨7分/瓦。”
实际上，对于电池来说，8月份这一波涨价酝酿已久，多晶硅事故提前了涨价时间与幅度。“电池片不愁卖”，刘昔补充道，尽管目前电池片产能听起来比较多，有将近200GW，但实际上很多都是低效产能，已经不具备市场竞争力了。
也有电池企业人士告诉光伏們，“虽然目前电池产能较大，但实际上，各家做的品种都比较多，像166电池目前就比较紧缺，其实各家的产出量并不是很大，另外还有网板图形的不一致，会导致整体产能比较分散的。当市场上需要某一种效率的电池时，各家可实际供应的量很有限”。
据光伏們了解，目前电池片高效产能主要集中在通威、爱旭、润阳、潞安、苏民、中宇、展宇等几家企业，其中通威、爱旭、润阳这三大电池片企业的高效产能能达到预计50GW左右。根据中国光伏行业协会统计，2020年上半年电池片行业的集中度提升明显，TOP 10企业出货量的市场占比已经达到75%，而2019年这一数据为55%。所以相对来说，电池龙头企业有一定的定价主导权。
下半年组件供货难度加大，年度装机或调减
产业链价格的通涨对于组件企业来说，压力巨大。上半年在中核、大唐、中广核等大型电力央企的组件集采中，因订单预期不好，大部分组件企业都在通过价格战抢占市场订单，目前公开的最低报价来自于中核3GW的组件集采，单晶400／405W的最低报价为1.328元/瓦，440W的最低报价来到了1.358元/瓦。
但从目前电池的涨势来说，“1.4元/瓦以下的订单肯定做不了，1.45元/瓦勉强能生产”，林嫣容告诉光伏們，除非后面电池价格降下来。尽管组件企业一般都会签订长单来锁定电池供应，但大部分都是锁量不锁价，电池的价格势必会对组件交货产生影响。
“即使已经谈定的价格，如果电池片生产有压力，就可能会拖延交货，传导下来组件的交货也会有压力，在产业链的压力之下，组件几乎很难抗住这一波涨势”，某行业人士分析道，延伸到应用端，下半年的竞价抢装压力非常大。事实上，据知情人士透露，某一线组件企业在7月中旬已经专门派人去某龙头电池企业盯货了。
不仅如此，除了电池，涨价明显的还有玻璃。“因为现在市场对于大板型以及双面组件的需求占比快速提升，但玻璃技改的产能暂时跟不上，所以导致玻璃涨价的幅度也非常明显”，某组件企业相关负责人陈沥分析道。
据光伏們了解，目前一线组件大厂的三、四季度订单基本排满，“虽然还有一小部分产能可以协调出来接单，但组件的涨价势头也非常明显”，陈沥表示，二三线组件包括代工厂的产能也都开起来了。
组件订单饱满，这间接反映了市场需求良好，但是按照当前的形势，高效产能尤其是440瓦+的产品供应本来就较为紧张，加上此次多晶硅供应的“助攻”，也会加大年底的项目抢装压力。“建议业主考虑更换G1产品，本身G1产品的产能与供货相对较为充足，供应会更好一些”，刘昔建议道，如果组件价格涨幅过大，不排除一些项目会延期到明年并网。
2020年光伏产业稳中有升，应用端与制造端的市场预期较2019年提升明显，此前行业人士预期国内市场装机可能会达到45GW，但此次多晶硅涨价风波带来的产业链供应问题，可能会对年底装机产生一定影响，尤其是对2020年竞价项目的年底并网抢装。不过需要强调的是，具体影响时间能持续多久，还要看新疆疫情的影响程度以及多晶硅企业的生产恢复情况。
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