光伏电池技术路线之争愈演愈烈

但可以肯定的是，中短期内市场必然要面临PERC、异质结、TOPCon共存的一个产业格局，企业间的技术大战已经悄然掀起。

异质结电池真的来了

异质结太阳能电池最早是由日本三洋公司于1990年开发，前期设备以进口为主，国内较早布局的企业为汉能、钧石、晋能、中智等，生产规模较小，属于小众市场，而随着异质结设备的国产化，国内光伏企业，尤其是二线乃至三线企业纷纷宣布要进军，目前国内的产能规划已超过了50GW，业内普遍预测，异质结电池短中期之内转换效率将会突破25%。

不过，虽然目前计划投资异质结电池与对此进行研究的企业很多，但切实拿出成果的很少，量产规模普遍不大。

“老玩家”中，晋能的异质结量产平均效率已达23.85%，预计年底可达24.2%，据晋能科技总经理杨立友表示：“目前晋能科技异质结产品的成本是PERC的138%，我们对下降至108%的水平比较有把握，这只是比较保守目标。”

钧石能源则另辟蹊径，于今年的snec展会上极具创意的推出了HDT多晶异质结双面组件，据称，其电池的转换效率高达23.5%，成本却比PERC低了10%。

“新玩家”中，东方日升是前十组件出货商中第一个对异质结组件进行量产的，在最新的半年报中，东方日升表示其异质结电池最高量产效率已高达24.2%，最高组件效率高达22%以上，首批实现9BB异质结半片低温焊接封装工艺，半片异质结组件转换效率突破21.90%，首年的衰减率不超过2%，30年衰减率不超过16.5%。除此之外，公司还提到要将异质结与叠瓦技术相结合，目前已完成前期工作，可快速试产。

前十出货的组件企业中，除东方日升外只有阿特斯切实有异质结的产能规划已经开工，预计2021年一季度出货，天合光能在半年报中透露其有关异质结的科研进展称近期即将完成HJT产品的TUV认证，但并未进行产能规划。

专业太阳能电池制造商也已入局，通威HJT电池研发产线于2018年底便已经启动，2019年6月正式运行，截止至2019年报，HJT电池最高转换效率已经突破24.6%，但在半年报中未披露有关HJT技术的具体进展。

银浆是“N时代”的锁，MBB是钥匙

不过异质结电池想实现产业化，成本依然是决定性因素。

银浆成本是制约异质结电池成本的最主要因素，异质结电池需要更多银浆，而且是价格更贵的低温银浆，根据2019年光伏产业发展路线图的统计数据，P型电池银浆消耗量约114.7mg/片，这其中还有32mg为背银。异质结电池双面都要刷银浆，消耗量为300mg/片，数量上相差接近三倍。

据安信、华创等研报统计，低温银浆主要由京都电子KEM垄断，售价约达6500-6800元/kg，而高温银浆售价为4500-4800，按照2019年的平均值300mg/片来计算，每片电池片的银浆成本高达1.95元，而PERC电池即使同样使用KEM的银浆，每片成本也仅在5毛左右，如果使用国产高温银浆这个价格还会更低。相比之下，靶材成本甚至设备折旧成本反倒是显得无足轻重了。

产业目前也在为银浆成本的降低而努力，一方面推进低温银浆国产化和银包铜等方式降低银浆价格，另一方面则则是通过MBB等技术手段降低银浆使用量，根据SOLARZOOM新能源智库所说，银包铜+无主栅甚至可以追平PERC的银耗。

但是目前来看，虽然高温银浆的国产化进展如火如荼，但低温银浆市场中日本KE依然处于绝对垄断地位，为了保障利润，国内目前实现规模化出货的仅晶银、帝科、聚和等少部分企业可以做到试探性量产，且产能并不充裕，银包铜技术也不成熟。

所以中短期内，电池企业自身节省银浆使用量的技术，将是异质结电池缩小与PERC成本差异实现量产的关键所在，这其中最主要就是MBB技术。

虽然MBB技术应用的主要目的是为了减少电池功率损失，提高导电性和降低碎片率，但是由于增加主栅数量过程中主栅宽度逐步缩窄、细栅宽度逐步减小，客观上导致了银浆消耗量减少，拉近了异质结与PERC的成本差距。

根据2019中国光伏产业发展路线图所示，2019年9BB电池片涌入市场，市占率16.5%，比5BB电池节省银浆25%。

因此，9BB乃至12BB、无主栅等技术与N型硅片相结合的技术目前已成为异质结电池量产并追赶PERC的重要技术手段，不但增效更是降本，目前量产异质结组件大多采用MBB技术，东方日升半年报中称，公司成为首批实现9BB异质结半片低温焊接封装工艺的供应商，在天合光能的半年报中也有相关研究，将N型MBB切半双面双玻和单玻组件实现量产能力作为公司研发目标之一。

PERC和TOPCon的防守反击

当然，短期之内市场依然是PERC的天下，PERC的扩产依然如火如荼，而中长期来看，TOPCon与异质结哪个更优也需要拭目以待。

或许是无心插柳，愈演愈烈的大尺寸技术客观上延长了异质结电池落地的时间，因为目前国产异质结设备主要的加工尺寸为G1和M6，且异质结产线建成后技改难度较大，许多企业希望设备尺寸可以由210mm向下进行兼容，以应对尺寸上的风险，给国产设备厂家增加了工作量。

短期来看，异质结不管是量产效率还是实验室效率，想要拉开PERC三个点的以上都不容易，隆基在2019年宣布，PERC电池的实验室转换效率达到24.06%，正式突破此前业内定义的24%的天花板，半年报中显示，隆基的量产记录也已经突破了23%，天合半年报中披露新建PERC产线转换效率达到22.8%-22.9%，晶澳年报中称量产效率已达到22.7%。

中期来看，异质结面对TOPCon优势也并不明显，鹿死谁手尚未可知，因为PERC生产线可以通过改造升级为TOPCon生产线，参考中利腾辉6月10日公告的，同时技改1GW TOPCon全产线和新建1GW异质结全产线的项目预算（电池+组件），拟投资金额分别为3.75亿和12亿，建设周期分别为18个月和24个月，成本相差了3.2倍。即使只考虑设备及安装费用，二者也分别为2.75亿和9.7亿，相差了3.53倍。

因此，通过技改PERC产线升级TOPCon无论是成本还是时间，都远远小于异质结，几乎可以默认中长期的未来，至少龙头企业现有PERC产能中大部分都可以升级为TOPCon产能。

头部出货企业中，晶科、天合光能一直是TOPCon电池的先行者，根据中国光伏委员会发布最新发布，晶科创造了的TOPCon双面电池24.87%（全面积）和24.90%（孔径面积）的中国最高效率，甚至曾在官微文章《关于Tiger Pro，你想问的都在这里》中明确表示：“比较TOPCon以及异质结，我们综合比较几个维度，目前我们是选择了TOPCon。”目前晶科的Tiger-N型组件已经量产。

天合在半年报中披露，TOPCon电池的实验效率达到24.58%，公司目前量产最高批次平均效率达到23.8%，研发扩散工艺并成功导入TOPCon生产线，黄河水电量产效率达到23.2%，中来则制定了效率>25%的研发目标。

长期来看，光伏产业技术路线又该如何去走呢？强者恒强的产业格局又是否会被打破？

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