探讨：2020年储能市场何去何从？

最近有一个标题很醒目：为什么要发展储能？≈吃饭为啥需要碗？储能的本质是平抑电力供需矛盾，新能源发展创造新的储能需求。全球范围内新能源渗透率加速提升为大势所趋，在这个过程中，电源生产连续性和用电需求间断性的不平衡将持续存在，故储能的重要性不言而喻。

2019 年中国储能产业链遇冷，主要受制于市场源的问题，但海外储能市场却出现几近翻倍增长，究其原因主要系电力市场交易规则及政策补贴两方面的异同所致。使得国内储能市场有“天然的平价压力”，而随着国内电芯产能持续释放，储能系统集成进一步优化，国内储能系统度电成本及 IRR 测算都将迎来拐点。面对中国国内未来十年万亿储能市场，我们有理由相信：是时候展现大家内功的时候了，不努力的理应就是被淘汰的。

国信证券有这样一个预测：储能的拐点就在眼前。我们也非常认同以下这个预测。国内在第一阶段，到2025年我国大部分地区用户侧储能可实现平价，储能市场空间可达6500亿。在存量市场渗透率为30%的情况下，我国储能装机规模可达435.1GWh，市场规模达6526.5亿元。其中，存量市场储能装机394.6GWh，市场规模可达5919.0亿元。假设此阶段电池：光伏配置比例为15%，放电时长4h，年新增集中式光伏8.1GW，渗透率为30%，则所需储能8.1GWh，年新增市场规模达 121.5 亿元。

在第二阶段，到2030年我国大部分地区光储结合可实现平价，储能市场空间可达1.2万亿以上。在存量市场渗透率为60%情况下，我国储能装机规模可达1186.8GWh，市场规模达12070.8亿元。其中，存量市场储能装机 930.3GW，市场规模可达9303.3亿元，假设此阶段电池：光伏配置比例为30%，放电时长4h，年新增集中式光伏50GW，渗透率为60%，则所需储能36.0GWh，年新增市场规模达360.0亿元。

这其中还不包括有存量的市场，据了解，国网这个“巨无霸”业主也会重拾储能，并通过储能技术在配电网侧的研究与示范下手，采取各种储能方式切入储能，本人的理解是三种：1. 断电类别=集装箱，移动电源车（100-300Kwh），UPS，2. 特殊类别=大动力（超级电容），3. 简便类别=户外柜（类似海外的户用储能）。就某移动电源车而言，疫情是灾，但极有可能培育这个细分类别接下来所带来的上百亿的市场空间。

下面我们来说一下电改和未来中国储能的商机，一个最现实的问题是，储能确实无处不用，不论发电侧，输电侧，配电侧和售电侧（用电，调度和通信环节）都可以大规模应用，但储能在输配电中的应用一定会是最有力的市场。反观2019大多数盈利的企业不乏有海外储能业务，以美国为例看国际上电力市场化改革的成果。1978年美国出台了公用事业管制政策法（较中国早24年），允许企业建立电厂并出售电力给地方公用事业公司。1992年能源政策法案出台,同意开放电力输送领域。1996年，为推进电力市场化改革，美国政府颁布法令规定无歧视开放输电网络，鼓励构建 RTO（区域电网运行中心）或 ISO（独立系统运行中心）来管理整个输电系统运行。此后，美国形成了联邦政府、州政府两级监管体系框架，并逐步形成了PJM、加州、德州、纽约、东南、南方、西南、西北、中土、新英格兰等10个区域电力市场。尽管电改的最终目的是降低终端用户电价，美国目前的零售电价并未出现明显地降低。在电力市场化改革较为成功的加州，也没有取消峰谷价差，而是随着可再生能源的发展，峰时段减少且后移，谷时段增加。以PG&E（太平洋燃气和电力公司）中小企业的 Time-of-use rate plans 为例，自2020年11月将开始执行新的峰谷时段，相较于现在，新的高峰时间由12PM-6PM变为4PM-9PM, 由下午转移到晚上且减少一个小时。新增一个春季的超低峰时间段9AM-2PM，价格将处于最低水平。可以说明在电改的背景下，随着可再生能源发电占比提高，峰谷价差将会持续存在，且有可能出现新的谷时段电价，从而为储能带来更多套利空间。

反观我国电力市场改革，我国电改大体分为三个阶段：第一阶段：（1996-2002年）市场化改革探索期。1996年出台的《电力法》赋予电力企业作为商业实体的法律地位。从1998年开始,我国尝试在电力行业实行―厂网分离、竞价上网‖的改革,并确定山东、上海、浙江及东北的辽宁、吉林、黑龙江6个电网为首批―厂网分离‖的试点单位。2000年1月山东、上海、浙江发电侧电力市场正式投入商业化运行。通过各试点单位的市场化运作,以其在发电侧引入市场机制,竞价上网,并积累经验,逐步向完善的电力市场靠近。第二阶段：（2002-2015年）开放发电侧竞争，打破垄断格局。2002 年，国务院印发《电力体制改革方案》(5号文)，标志着我国电力市场改革的正式开始。国家电力公司被拆分为两大电网公司，五大发电集团和四家辅业集团（后整合为2个），发电环节产业集中度大幅下降，国家电力公司独家垄断的电力市场格局被初步打破。同时通过在发电侧引入多元投资主体，建立了发电侧企业竞价上网的竞争机制。从根本上改变了长期以来电力市场供给不足的矛盾，但也造成了发电行业整体产能过剩。

第三阶段：（2015年-至今）管住中间，放开两头。2015年，中共中央办公厅发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号)，标志着我国新一轮电力体制改革的开始。电改的基本原则和重点是区分竞争性和垄断性环节，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，在发电侧和售电侧开展有效竞争，培育独立的市场主体，着力构建主体多元、有序向社会资本开放配售电业务，形成适应市场要求的电价机制，竞争有序的电力交易格局。现阶段的电力市场化改革工作处于起步阶段，距离一个成熟运行的电力市场还有很大差距。